ホーム / タグ一覧 / #データ連携
全2件
営業代行ガイド2026-07-24
CRMやSFA、MAツールをAPIで連携させ、営業データを一元管理する仕組みづくりのメリットと導入時の注意点を解説する。
営業代行会社は独自ツールで活動記録を管理するため、自社CRMとデータが分断され、手作業転記でリアルタイム性が失われます。API連携、CSV連携、委託先の直接入力、要点のみ手動転記の4方式のメリットと留意点から自社に合う設計を選べます。